Découvrez le conseil patrimonial avec Leduc.

Votre conseiller en gestion de patrimoine Leduc Courtage est à vos côtés pour vous aider à créer, développer et optimiser la gestion de votre patrimoine privé et professionnel.

Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure, allant du bilan patrimonial au suivi des solutions proposées, en passant par la mise en œuvre de nos recommandations.

Mais pourquoi est-ce si important de réaliser un bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial constitue l’outil d’analyse de votre situation et de vos besoins. Il fait partie intégrante du « suivi personnalisé » par lequel Leduc Courtage s’engage à vous accompagner à chaque étape importante de votre vie en vous faisant bénéficier des meilleurs conseils.

Le bilan patrimonial est utilisé pour faciliter la découverte de vos objectifs ou de vos problématiques au travers de l’organisation globale de votre patrimoine. Il permet également de collecter les informations vous concernant (familiales, professionnelles, patrimoniales) afin d’identifier puis évaluer vos moyens financiers afin de répondre à vos objectifs.

Que vous souhaitiez épargner ou valoriser vos placements, financer des biens, investir dans l’immobilier, optimiser votre fiscalité, percevoir des revenus complémentaires pour compenser une baisse éventuelle de revenus (notamment au passage à la retraite), préparer la transmission de votre patrimoine... votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant Leduc Courtage sera en mesure, à l’issue de ce bilan personnalisé, de diagnostiquer des solutions et d’établir une proposition adaptée.

Cela peut vous paraître évident, mais le fait de noter par écrit l’ensemble de ces informations vous permettra d’avoir une vision globale et surtout plus précise de votre situation.

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